أكثر من 30 قالب تقارير أعمال لا غنى عنها لأي شركة [+ إرشادات للتصميم]

By Sara McGuire, Aug 10, 2019

business report templates

قد لا تكون التقارير وسيلة التواصل الأكثر تشويقًا لنقل المعلومات إلا أنها مهمة للغاية؛ فهي الأساس الذي يتم الاستناد إليه عند اتخاذ القرارات.

فحتى يتسنى لك اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يخص إعداد الميزانية، وتخطيط استراتيجيات التسويق، وتطوير المنتجات، ووضع استراتيجيات النمو أو أي جانب آخر من أعمالك، فلن يُمْكِنك بناء قرارك اعتمادًا على الحدس والشعور؛ لأن هذا ببساطة هو ما يؤدي إلى إخفاق وانهيار الكثير من الشركات الصغيرة.

business report template

لذا، ينبغي على أصحاب الأعمال الاستعانة بالتقارير في أعمالهم. إن ذِكر كلمة التقارير قد توحي لك بأن المحتوى المُتضمَن فيها سيكون مملًا، لكن لا داعي للقلق بشأن ذلك. فمع خيارات التصميم البسيطة والجذابة التي نوفرها، يُمْكِنك إنشاء تقارير تحفز القراء على التفاعل مع محتواك.

فالتقرير الواضح ذو التصميم الجذاب يُمْكِن أن يكون له تأثير كبير على قرار أصحاب المصلحة المعنيين، كما أنه يُسهِل على القراء فهم المعلومات.

تتعدد أنواع تقارير الأعمال حيث يوجد حوالي 12 نوعًا منها، وجميعها لا غنى عنها للشركات والخبراء الاستشاريين (انقر فوق أي رابط للانتقال إلى شرح مُفَصَل له):

  1. تقارير النشاط الأسبوعي
  2. تقارير حالة المشروع
  3. تقارير المبيعات
  4. تقارير التسويق الرقمي
  5. تقارير تحليل المنافسين
  6. دراسات الحالة
  7. تقارير استراتيجيات النمو
  8. تقارير بحوث السوق
  9. تقارير الميزانية
  10. تقارير سنوية
  11. وثائق معلوماتية
  12. خطط مشاريع

الخطوة الأولى: اختر قالب تقرير أعمال

عند إعداد التقارير، فإنك قد تتبع الطريقة التقليدية للقيام بذلك بأن تفتح محرر مستندات جوجل، وتقوم بتدوين الأرقام والإحصائيات الخاصة بك، ثم تدعمها بتحليل بسيط لبعض النقاط، وأخيرًا تقوم بإرسالها إلى فريقك وانتهى الأمر. لكن هل تعتقد أن هذه هي طريقة التواصل الأكثر فعالية لنقل النتائج التي توصلت إليها من تقريرك؟

ربما تندهش إذا أخبرتك أن كثير من الأشخاص قد لا يقرأون التقارير المملة التي يتم إعدادها بهذه الطريقة، ناهيك عن أن تقريرًا كهذا لن يحقق هدفك في إبهار وجذب القراء وأصحاب المصلحة المعنيين.

فإذا كنت خبيرًا استشاريًا أو من أصحاب العمل الحر، فمن المهم بالنسبة لك التسويق لعلامتك التجارية الشخصية (حتى تكون مميزًا عن منافسيك). فضلًا عن ذلك فإنك تحتاج إلى الحصول على دعم ومساهمة أصحاب المصلحة وإقناعهم بتوصياتك. 

لذا، فإن إعداد تقارير جذابة سيكون مجديًا للغاية وسيعود بالنفع على أعمالك. يُمْكِنك جعْل تقاريرك جذابة عن طريق عرض البيانات، والعمليات، والمفاهيم بشكل مرئي مما يجعلها سهلة الفهم والقراءة.

business report template

يُمْكِنك القيام بذلك بكل سهولة عن طريق البدء باستخدام أحد قوالب تقارير الأعمال أو قوالب التقارير الاستشارية التي نوفرها.

كل ما عليك فعله هو النقر فوق أحد القوالب الموجودة في هذا المقال، بعدها ستنتقل مباشرة إلى أداة إعداد التقارير الخاصة بنا المتاحة على الإنترنت، والتي يُمْكِنك استخدامها لتخصيص القوالب وفقًا لتفضيلاتك دون الحاجة إلى امتلاك أي خبرة في مجال التصميم.

لكن هل تعرف ما أهمية إعداد تقارير سهلة القراءة جذابة مرئيًا؟ إليك سببين رئيسيين لذلك:

  1. ستكون قادرًا على تنظيم، وتحليل وتلخيص النتائج الخاصة بك.
  2. ستكون قادرًا على نقل المعلومات الواردة في تقاريرك بشكل أكثر فعالية ومشاركتها مع أعضاء فريقك، وأصحاب المصلحة المعنيين، والعملاء.

لنلقِ نظرة على قالب تقرير الأعمال أدناه على سبيل المثال. يوظِف التقرير أربع طرق يُمْكِنك من خلالها عرض المعلومات مرئيًا، وجميعها كما ترى تُقدِّم المعلومات بشكل جذاب عكس النصوص الجامدة التي لا روح فيها.

business report template

 

إذا كنت تخشى قضاء الكثير من الوقت في تصميم تقرير كهذا، فلا داعي للقلق بشأن ذلك؛ لأنك إذا اخترت قالب تقرير أعمال جاهز وقمت بتخصيصه، فيُمْكِنك إعادة استخدامه مرارًا وتكرارًا لأغراض أخرى.

استخدِم القالب كإطار عام، ثم قم بتخصيص التصميم وإضافة المعلومات إليه ليلائم احتياجاتك. استعن بأداة إنشاء المخططات البيانية لتحويل البيانات المعقدة إلى تصاميم مرئية بسيطة سهلة الفهم والاستيعاب.

وبذلك تتمكن من إنشاء تقرير أنيق موجز، يُمْكِن للقراء الإلمام بالمعلومات الواردة فيه بمجرد إلقاء نظرة سريعة عليه.

نقدم لك في هذا الدليل مجموعة من الإرشادات وأفضل الممارسات المتبعة عند تصميم الأنواع المختلفة لتقارير الأعمال والتقارير الاستشارية، بالإضافة إلى تزويدك بمجموعة قوالب يُمْكِنك الاستعانة بها لبدء إنشاء التقارير الخاصة بك. لننطلق إذًا!

 

 1. قوالب تقارير نشاط أسبوعي

Employee Weekly Activity Business Report Template

هل أنت على إطلاع بما ينجزه فريقك بشكل أسبوعي؟

يوجد فرق بين العمل – مجرد العمل – والإنجاز.

من السهل أن تنشغل بالمهام الصغيرة التي تتطلب منك العمل اليومي عليها. لذا، يصبح من المفيد بالنسبة لك إعداد تقرير بالمهام المُفتَرَض إنجازها خلال الأسبوع ثم تحديد الإنجازات التي حققتها والتحديات التي واجهتك. سيزيد ذلك من إنتاجيتك خاصة إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون العمل من المنزل.

يُمْكِنك تفصيل المهام في تقرير نشاطك الأسبوعي بالقدر الذي تريده. لاحظ أن بعض المهام الثابتة قد تنتقل معك من أسبوع لآخر.

لذا، يُمْكِنك تقسيم المهام الأسبوعية على النحو التالي:

  • مهام مُكتَمَلة
  • مهام طويلة المدى
  • مهام الأسبوع المقبل

إن كتابة تقرير عن إنجازاتك على مدار الأسابيع يُمْكِن أن يساعدك على تحديد المهام ذات الأولوية، والمشاريع التي قد تحتاج وقتًا طويلًا لإكمالها، والأهداف التي قد تحتاج إلى التركيز عليها بشكل أكبر.

 فيما يلي مثال لما يُمْكِن أن يكون عليه شكل تقرير النشاط الأسبوعي لأحد أعضاء فريقك:

business report templates

 

 أدناه مثال آخر لأحد قوالب تقارير النشاط الأسبوعي مُضاف إليه بعض العناصر المرئية التي تضفي عليه طابعًا جذابًا:

business report templates

 

بعض من أفضل الممارسات لإعداد تقارير النشاط الأسبوعي: 

  • فصِل ما تم إنجازه خلال الأسبوع، والنقاط المطلوب العمل عليها وتحسينها خلال الأسبوع المقبل.
  • ثمِن وقتك بحيث تستطيع الانتهاء من واحدة أو اثنتين على الأقل من المنجزات المُستهدَفة (سيساعدك ذلك على ضمان التفكير في أشياء جديدة بشكل مستمر).
  • ضمِن التقرير أي مقاييس أساسية تأثرت بالمنجزات، وأي نتائج رئيسية أخرى توصلت إليها عند أداء مهامك.

 

2. قوالب تقارير حالة المشروع

Project Status Business Report Template

يُعتَبَر التواصل عنصر مهم لنجاح أي مشروع، خاصة بالنسبة للشركات الاستشارية التي يتوجب عليها أن تتمتع بأكبر قدر من الشفافية.

لذا، تصبح تقارير حالة المشروع أداة أساسية لتزويد الأطراف المعنية بتحديثات حول المهام المُنجَزة، وتلك التي ما زالت مُعَلَقة. فضلًا عن ذلك، تساعدك تقارير حالة المشروع على تحديد المشاكل الحالية أو تلك التي قد تبرز لاحقًا، مما يساعدك على بناء الثقة مع العميل.

يعرض قالب تقرير حالة المشروع أدناه بعض المعلومات الأساسية عن المشروع بشكل سهل القراءة والاستيعاب.

business report templates

 

يتيح لك القالب أعلاه إطلاع عملاءك على المستجدات المتعلقة بالمشروع، مثل:

  • عجز الميزانية أو توسيع نطاق المشروع
  • مدى الالتزام بالجدول الزمني للمشروع
  • النجاحات والتحديات (المراحل التي تم إنجازها وفقًا للجدول زمني، المشاكل التي تم حلها)

يُمْكِنك استخدام التعداد النقطي في الصفحة الثانية لإبراز المشاكل الرئيسية التي تؤثر على نجاح المشروع.

تذَكَر أن قالب حالة المشروع أدناه هو نسخة مُختَصَرة مثالية لتزويد الأطراف المعنية بتحديثات أسبوعية عن المشاريع.

يتيح لك هذا القالب تزويد الأشخاص المعنيين كثيري المسؤوليات بنظرة عامة سريعة عن مستوى التقدم في المشروع مع تسليط الضوء على المشاكل التي تعوق التنفيذ.

business report templates

 

إذا كانت المستجدات أو التحديثات التي تريد إيصالها لأصحاب المصلحة ذات تأثير كبير، فقد تحتاج إلى التحدث إلى الأطراف المعنية بشكل شخصي. وفي مِثل هذه الحالة، يُمْكِنك الاستعانة بقالب العرض التقديمي أدناه الذي يوظف المخططات البيانية والعناصر المرئية لتوضيح النقاط الرئيسية بشكل مباشر. 

وبالتالي، يتمكن العملاء وأصحاب المصلحة المعنيين من الاطلاع على ما تم إنجازه ومتى تم إنجازه، في حين تُتْرَك الشريحة الأخيرة فارغة لتوفير مساحة للتشاور مع الأطراف المعنية بشأن المراحل المُعَلَقة.

business report template

 

 بعض من أفضل الممارسات لإعداد تقارير حالة المشروع:

  • أدرج ملخصًا لجميع المهام الرئيسية التي يجري تنفيذها. إذا كان يجري بينك وبين العميل اجتماع أسبوعي، فسيكون هذا الجزء بمثابة نقطة انطلاق لبدء المحادثات مع عميلك.
  • ينبغي أن يتمكن أصحاب المصلحة بمجرد إلقاء نظرة على التقرير من تحديد ما إذا كان المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المرسوم، أو ما إذا كانت هناك أي مشاكل عالقة. 
  • وثِق جميع المشاكل والتخوفات الرئيسية. من المهم إعداد سجل بهذه المشاكل والتخوفات تحسبًا لحدوث أي مشاكل مع العميل في وقت لاحق.

 

 3. قوالب تقارير مبيعات

Modern Weekly Sales Business Report Template

إذا لم تكن تتابع مبيعاتك على أساس أسبوعي، وشهري، وربع سنوي، وسنوي، فقد حان وقت لتقوم بذلك.

إن إعداد تقارير مبيعات لفترات زمنية مختلفة يُمْكِن أن يساعدك على معرفة اتجاهات الشراء وتحديد فرص النمو. فضلًا عن ذلك، تساعد تقارير المبيعات الدورية فريقك على التركيز على تحقيق أهدافك.

عادة ما تشتمل تقارير المبيعات على أي من هذه البيانات:

  • نظرة عامة على أهداف المبيعات، ومدى تَحَقُق هذه الأهداف من عدمه
  • الدخل والنفقات
  • تنبؤات المبيعات للفترات المقبلة (على أساس شهري، ربع سنوي، سنوي)
  • المنتجات والخدمات ذات المبيعات العالية، والمنتجات غير الناجحة
  • معدلات تحويل الزوار أو العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين خلال فترة زمنية معينة
  • أي تحديات أو عوائق تواجه المبيعات

يُمْكِنك جعل تقرير المبيعات جزءًا من اجتماعات فريقك الأسبوعية. وفي مِثل هذه الحالة، قد تحتاج إلى إعداد تقرير مُختَصَر للاجتماعات التي تُعقَد على مستوى الشركة، وتقرير أكثر تفصيلًا للاجتماعات الخاصة بفريق المبيعات والتسويق.

أدناه مثال لما يجب أن يكون عليه شكل تقرير المبيعات المُختَصَر:

sales report templates

 

تعرض الشريحة السابقة إجمالي المبيعات على مدار الأسبوع مع مقارنتها بالأسابيع السابقة لإبراز معدل الزيادة.

على النقيض، نجد أن عرض المبيعات التقديمي أدناه يتبنى مدخلًا أكثر تفصيلًا؛ حيث يركز على عرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومعدلات التحويل:

sales report templates

 

عند إعداد تقارير المبيعات الشهرية والربع سنوية والسنوية، قد تحتاج إلى أن تتناول البيانات بشكل أكثر تفصيلًا وتعمقًا عن طريق ربطها بالمؤشرات الخاصة بك مع عرض خطط المبيعات للفترات المقبلة.

عند إعداد مِثل هذه التقارير المُفَصَلة، تجَنَب أن تقع في خطأ إعداد تقرير طويل ممل تتجاوز صفحاته الستين صفحة. أبهِر مديرك أو عملاءك بأسلوبك الجديد المميز في إعداد تقاريرك، واجعلها مختصرة وجذابة مُشجعة على القراءة. إن هذا ما سيميزك ويجعلك مبتكرًا.

سيساعدك قالب تقرير المبيعات أدناه على عرض مؤشرات المبيعات الخاصة بك باستخدام المخططات الدائرية، والعمودية، والجداول. تساعد النصوص والأيقونات على تنظيم المعلومات بشكل يُسهٍّل فهم واستيعاب المعلومات.

business report templates

 

إن إتاحتك تقارير المبيعات الخاصة بك للعامة سوف يسهم في تعزيز سمعتك باعتبارك شخص واضح وموثوق به. وهذا الأمر قد يكون مهمًا للغاية للعاملين في المجال الاستشاري.

بعض من أفضل الممارسات لإعداد تقارير المبيعات:

  • حدد بوضوح الفترات الزمنية التي يغطيها التقرير
  • ضع عناوين وصفية للأجزاء، وأدرج وصفًا لأي مخطط أو جدول يحتاج إلى مزيد من التوضيح
  • اخلق سياقًا للقراء – سلط الضوء على أي تغير في الاتجاه تريد للقراء الإلمام به، وأي تحديات يواجهها فريقك، ومدى تأثر الأهداف بهذه التحديات
  • استخدم المخططات الخطية والأعمدة لإظهار التغير عبر الفترات الزمنية وإبراز التغير في الاتجاهات
  • أبرِز المؤشرات الرئيسية باستخدام خطوط كبيرة غامقة (كإبراز إجمالي المبيعات للأسبوع) 
  • استخدِم ألوان متباينة لإبراز الكلمات المفتاحية أو أحد النقاط على المخطط.

 

4. قوالب تقارير تسويق رقمي

Professional Digital Marketing Business Report Template

إذا كنت شركتك عاملة في مجال التجارة الإلكترونية أو تقدم البرمجيات كخدمة (SaaS)، فأنت بالطبع تدرك أهمية التسويق الرقمي لأعمالك؛ فالتسويق الرقمي هو العنصر الذي قد يحدد نجاح أو إخفاق الكثير من المشاريع الصغيرة.

فمن أجل توسيع نطاق عملك وتنمية أعمالك، عليك أن تتخذ قرارات مستنيرة لضمان نجاح استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك.

وهذا يعني ضرورة البحث عن الطرق التي تساعدك على تحسين ظهور موقعك في نتائج البحث الأولى، وتعزيز تواجدك على منصات التواصل الاجتماعي، وتحسين الحملات الدعائية الخاصة بك.

يُعتَبَر مصطلح “تقرير التسويق الرقمي” مصطلحًا عامًا قد يُطلَق على تقرير يلقي نظرة عامة وسريعة على جميع قنوات التسويق الرقمية الخاصة بك، أو قد يشير إلى تقرير مُفَصَل لقناة تسويق واحدة فقط.

يُمْكِن أن يشمل تقرير التسويق الرقمي الذي يغطي جميع قنوات التسويق الخاصة بك أي (أو جميع) من البيانات التالية:

  • نظرة عامة على استراتيجية التسويق الرقمي الحالية الخاصة بك
  • أهداف التسويق الخاصة بك، ومدى تَحَقُق هذه الأهداف من عدمه
  • نظرة عامة على معدلات التحويل، بما في ذلك عدد العملاء المحتملين أو الزوار، والزوار الذين وصلوا لموقعك من خلال محركات البحث ومن الإعلانات الممولة، ومعدل التكلفة لكل تحويل.
  • نظرة عامة على معدل الزيارات، مُقَسَمة حسب قناة التسويق
  • نظرة عامة على تحسين نتائج محركات البحث (SEO)، بما في ذلك ترتيب الكلمات المفتاحية المستهدَفة.
  • نظرة عامة على حملات الدفع مقابل النقرة بما في ذلك معدلات النقر إلى الظهور، مقدار العائد على الاستثمار، وتكلفة كل نقرة.
  • نظرة عامة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، بما في ذلك معدلات التفاعل مع منشوراتك، والعملاء الذين حصلت عليهم من قنوات مُعيَنة

ألق نظرة على قالب تقرير التسويق الرقمي أدناه الذي يخصص صفحة لكل قناة تسويق. لاحظ أنه تم إدراج العلامة التجارية للشركة داخل التصميم، مع استخدام الألوان الخاصة بها، والعناصر المرئية التي تعكس مجال التقرير (مجال الحاسب الآلي):

digital marketing report templates

 

 عند إعداد تقارير التسويق الرقمي التي تركز على قناة تسويق واحدة، قد تحتاج إلى تناول كل مقياس أو مؤشر بشيء من التفصيل.

ينبغي أن يشتمل تقريرك التسويقي لشبكات التواصل الاجتماعي على ما يلي:

  • مقارنة أداءك التسويقي على قنوات تواصل اجتماعي مُحَدَدة كالفيس بوك وتويتر واليوتيوب (يُمْكِنك عقد المقارنة بشكل جذاب باستخدام إنفوجرافيك مقارنة)
  • مؤشرات التفاعل كالانطباعات، والنقرات، وعدد المشتركين، والإعجابات، والتعليقات.
  • نظرة عامة على المتابعين والمعلومات الديموغرافية الخاصة بهم كالعمر، والجنس، والوظيفة
  • معدلات التحويل من كل قناة تواصل اجتماعي

يعرض تقرير التسويق الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي أدناه بعض هذه المؤشرات الأساسية.

business report templates

 

كخبير استشاري، قد تكون موهوبًا في التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي إلا أنك قد لا تكون بارعًا في الأمور المتعلقة بالتصميم. استخدِم القالب أعلاه لعرض تقاريرك بالشكل الأمثل. سيساعدك هذا القالب على عرض نتائجك بشكل احترافي وفعال مع الاحتفاظ بالطابع الجذاب الممتع.

لا تعرف كيف يُمْكِنك تنظيم المعلومات في تقريرك حسب قناة التواصل؟ لا داعي للقلق. ألق نظرة على شرائح التسويق أدناه حيث تم استخدام أعمدة ذات ألوان متباينة لتسهيل تمييز القارئ للمؤشرات الخاصة بكل قناة:

digital marketing report templates

 

بعض من أفضل الممارسات لإعداد تقارير التسويق الرقمي: 

  • أعط القارئ نُبذة مختصرة عن الأداء التسويقي لجميع قنوات التواصل الخاصة بك، أو سلط الضوء على إحداها
  • نظم المعلومات داخل التقرير حسب قناة الاتصال (“وصول الزائر عن طريق محركات البحث”، “وسائل التواصل الاجتماعي”، “الدفع مقابل النقرة”) أو حسب المشاريع/ الحملات
  • إذا كان التقرير طويلًا، أدرج قائمة محتويات لجعله سهل القراءة والاستيعاب
  • استخدِم مخططات الأعمدة والجداول لمقارنة الأداء التسويقي للقنوات المختلفة الخاصة بك
  • استخدِم الأيقونات لتسليط الضوء على المعلومات الأساسية ولتمثيل القنوات المختلفة مرئيًا (استخدام أيقونات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة)
  • حاول توصيل المعلومات بدقة مع التركيز على تناول موضوع واحد في كل صفحة أو شريحة

 

 5. تقارير تحليل المنافسين

Competitor Analysis Business Report Template

اجذب انتباه المسوقين بإعداد تقرير تحليل المنافسين. ينبغي أن يشتمل تقرير تحليل المنافسين على الأشياء التي يجب أن تواجهها الشركة (وتتغلب عليها) لتنجح.

غالبًا ما يشتمل تقرير تحليل المنافسين على الأجزاء التالية:

  • وصف المُنتَج أو الخدمة
  • نقاط القوة والضعف للمنافس
  • أهداف واستراتيجيات المنافس
  • نظرة مستقبلية على السوق: هل ينمو؟ أم أنه ثابت؟ أم يجري تقسيمه إلى شرائح مختلفة؟

يعرض قالب تقرير تحليل المنافسين التالي النقاط السابقة بشكل منظم في أجزاء موجزة مع إبراز الإحصاءات الهامة المرتبطة بها. تساعد مِثل هذه التقارير أصحاب المصلحة على مقارنة هذه الإحصاءات مع تلك الخاصة بشركاتهم للحصول على فكرة سريعة عن الوضع أو المستوى الحالي الذي تم الوصول إليه.

business report templates

 

يُعتَبَر استخدام قوالب جاهزة لتقارير تحليل المنافسين فكرة رائعة للاستشاريين الذين يرغبون في تمييز أنفسهم عن الشركات الاستشارية الكبرى؛ حيث أن عرض المعلومات في صورة مرئية يسهم في تمييزك عن غيرك ويمنحك طابعًا فريدًا ومبتكرًا، ويُظْهِرك بمظهر علمي نظرًا لتركيزك على الإحصاءات والأرقام.

business report templates

 

بعض من أفضل الممارسات لإعداد تقارير تحليل المنافسين: 

  • إذا كنت ستدرج جميع منافسيك في التقرير، فلا تنسى إدراج المنافسين الجدد الذين سيدخلون السوق العام المقبل والمنافسين غير المباشرين كذلك (الذين يقدمون منتج أو خدمة بديلة، أو الذين يقدمون نفس الخدمة كجزء من خدمة أكبر). ابحث عن استطلاعات رضا العملاء لمنافسيك وضمِن نتائجها في تقريرك.
  • تواصل مع قسم المبيعات للحصول على فكرة عامة عن شرائح العملاء لدى المنافسين.
  • أجري بحثًا غير رسميًا لتحديد نقاط القوة والضعف للمنافسين. تحدَث مع الصحفيين المختصين بتغطية أخبار هذه الصناعة، ولا تعتمد على المعلومات الموجودة على الإنترنت فقط.

 

 6. قوالب دراسات الحالة

White Paper Business Report Template

يتم إجراء دراسات الحالة بهدف تحليل موقف واجهته الشركة أو جانب معين من جوانبها. قد يحتاج الخبير الاستشاري إلى إعداد دراسة الحالة كجزء من برنامج تدريبي تنظمه الشركة مثلًا.

عادة ما تتناول دراسات الحالة أحد هذه الحالات:

  1. شركة ناشئة أو مشروع في مراحله الأولية
  2. دمج الشركات أو الاستحواذ أو إنشاء شركة مشتركة
  3. دخول سوق جديدة أو التوسع
  4. طرح مشروع أو منتَج جديد
  5. تحسين التسعير
  6. الربحية
  7. ملامح الصناعة
  8. استراتيجيات النمو

غالبًا ما تُصاغ دراسات الحالة في صورة قصة. يجب أن تشتمل دراسات الحالة على المعلومات الأساسية عن الشركة، وبطل القصة، واللاعبين الرئيسيين، والوضع، والمخرجات.

يوفر لك قالب دراسة الحالة أدناه مساحة جيدة لسرد قصتك باستخدام أيقونات ومخططات عمودية لإبراز التفاصيل الرئيسية.

business report templates

 

ولا تنسى إدراج جزء ختامي يلخص النتائج الرئيسية التي توصلت إليها. احرص على توضيح النقاط التالية: لماذا اتخذ بطل القصة هذه القرارات تحديدًا؟ ماذا كانت النتائج؟ ما الدروس المستفادة من القصة؟ وأخيرًا، عد للتساؤل الرئيسي الذي تثيره الدراسة وأجب عليه.

business report templates

 

بعض من أفضل الممارسات لإعداد دراسات الحالة:

  • حدد أي قيود أو تحديات واجهها بطل القصة التي تعرضها، مع توضيح تأثير هذه التحديات على عملية اتخاذ القرار (مثل موعد التسليم النهائي).
  • أرفق الوثائق الداعمة كالقوائم المالية
  • اختر عنوانًا مميزًا للدراسة مثل “تصميم التفكير والابتكار في آبل”. يجب تضمين اسم الشركة في عنوان وموضوع دراسة الحالة.

7. قوالب استراتيجيات النمو

Growth Strategy Business Report Templates

قد تبدو عملية تحديد الأهداف الخاصة بشركتك أمرًا يسيرًا من الناحية النظرية، إلا أن وضع أهداف طموحة وواقعية في ذات الوقت يمكن أن ينطوي على كثير من التحديات.

إننا في Venngage نتبع هذه الخطوات الخمس عند وضع أهدافنا:

  1. تحديد ووضع أهداف عالية المستوى.
  2. تحديد المدخلات والمخرجات التي تؤثر على هذه الأهداف.
  3. التجريب للتأثير في المدخلات واختبارها.
  4. التحقق من جدوى التجريب
  5. دعم المساءلة عن النتائج داخل الفريق.

(سأقوم بتناول هذه الخطوات سريعًا هنا. للحصول على شرح أكثر تفصيلًا عن هذه العملية، ولمزيد من قوالب استراتيجيات النمو، يُرجى الاطلاع على دليل إعداد استراتيجيات النمو الخاص بنا).

فإذا كنت تدير شركة تقدم البرمجيات كخدمة، فإن أهدافك عالية المستوى قد تتمثل في تحقيق دخل مُعَيَن، وضم عدد مُعيَن من الموظفين، ووجود عدد معين من المستخدمين النشطين بصفة يومية.

بعد الانتهاء من تحديد الأهداف عالية المستوى، تأتي الخطوة التالية المتمثلة في ربط الأهداف بالنتائج الرئيسية لكل منها (OKRs) – المؤشرات الرئيسية التي تؤثر على أهدافك. عادة، قد تحتاج إلى تجزئة الأهداف والنتائج الرئيسية حسب قناة الاتصال.

فإذا كنت تهدف على سبيل المثال إلى الوصول إلى عدد معين من المستخدمين النشطين يوميًا، فيُمْكِن تجزئة الهدف والنتائج المرتبطة به على النحو التالي:

  • أهداف مرتبطة بزيادة عدد العملاء، يمكن قياسها من معدل الزيارات من محركات البحث والزيارات من الإعلانات الممولة
  • أهداف مرتبطة بتحويل الزوار إلى عملاء محتملين، يمكن قياسها من معدل التحويل
  • أهداف مرتبطة باستبقاء العملاء، يمكن قياسها من معدل الاحتفاظ بالعملاء

بعدما يتم تحديد الأهداف وربطها بالنتائج، يُمْكِنك القيام بالتجريب لتحديد العوامل التي قد تؤثر في الأهداف.

إننا في Venngage، نضع خطة أسبوعية لتخطيط وتنفيذ وتحليل تجارب النمو، إلا أن هناك شركات أخرى أعرفها تستخدم خطط بمدد زمنية أطول قد تستغرق أسبوعين أو شهور.

قبل أن تقوم بالتجريب، يجب التحقق من جدوى التجريب. يُمْكِنك التحقق من ذلك عن طريق تحديد الهدف الذي سيتأثر بالتجريب، والموارد اللازمة للتجريب، ومقدار المجهود الذي سيُبذَل لتنفيذ التجريب.

أدناه قالب لمخطط اختبار استراتيجيات النمو الذي يستخدمه فريقنا عند جدولة تجارب التوسع والنمو:

business report templates

 

بعد الانتهاء من تجريب استراتيجية النمو، من المهم أن تقوم بتتبع النتائج.

في نهاية كل خطة تجريب، خصص وقتًا لتحليل التجارب التي أجريتها والخروج بدروس يُمْكِن الاستفادة منها فيما بعد. قسّم التجارب إلى “ناجحة” و “غير ناجحة” اعتمادًا على دعم النتائج للفروض التي وضعتها.

يُمْكِنك الاستفادة من النتائج التي توصلت إليها والاسترشاد بها عند صياغة خطة النمو للفترة المقبلة.

فيما يلي قالب مخطط سريع لتجارب النمو والتوسع لشركة ما خلال فترة زمنية معينة، والدروس المستفادة من كل منها. لاحظ أنه تم إسناد كل تجربة لعضو معين من أعضاء الفريق لتعزيز المساءلة عن العمليات والنتائج:

business report templa

 

بعض من أفضل الممارسات لإنشاء تقارير استراتيجيات النمو: 

  • قسّم تقرير استراتيجيات النمو الخاصة بك إلى أعمدة مختلفة الألوان وقم بتصنيفها حسب الأهداف، والنتائج المرتبطة بكل منها، والمراحل المختلفة في خطتك.
  • استخدِم أيقونات كعلامات الصواب والخطأ لتمييز التجارب الناجحة عن غير الناجحة.
  • أدرج وصفًا مختصرًا لكل قالب لجعله سهل الفهم والاستيعاب
  • أسند كل تجربة لعضو معين من الفريق لتعزيز المساءلة عن العمليات والنتائج
  • استخدِم ألوان وخطوط وشعار شركتك لإضفاء طابع موحد على جميع أنواع المحتوى والوثائق الخاصة بك.

 

8. قوالب تقارير بحوث السوق

Marketing Research Business Report Template 1

لا تقتصر أهمية بحوث السوق على مرحلة ما قبل إطلاق أعمالك، حيث أنه من الضروري القيام بها في المراحل المختلفة لمشروعك. فيُمْكِنك استخدام بحوث السوق لتخطيط وتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك، وتحديد العملاء الجدد المحتملين، ووضع خطة تسويق لمنتج أو خدمة ما.

غالبًا ما تهدف بحوث السوق إلى جمع المعلومات عن احتياجات ومشاكل وتطلعات العملاء. تساعدك بحوث السوق على الخروج بتصور عن العميل المثالي ومعرفة أي مشاكل موجودة في مُنتجَك أو خدمتك والتي تتطلب حلًا.

يُمْكِنك إجراء بحوث السوق باستخدام إحدى هاتين الطريقتين: 

  1. البحوث الكيفية (المكالمات، مجموعات التركيز)
  2. البحوث المسحية

فعلى سبيل المثال، يجد كثير من الخبراء الاستشاريين صعوبة في الحصول على تأييد وإسهام الأطراف المعنية المختلفة. فالمدير قد يقوم بشكل دائم بتغيير نطاق المشروع تبعًا لما يمليه عليه هواه – بعد قراءته مقالًا حديثًا منشورًا على الإنترنت مثلًا – أما الموظفين من جانبهم قد يتمسكون بآرائهم ويتصدون لخطط خبراء الشركة الاستشاريين الخاصة بسير العمل.

 

إن إحدى الطرق الفعالة لجذب العملاء وبناء الثقة معهم هي تزويدهم بالإحصاءات والبحوث التي تدعم التوصيات التي تقدمها.

فتقارير بحوث السوق تسهم في رسم صورة للمشهد العام للقطاع، وتُقَدِم إرشادات للتوسع والمضي قدمًا للأمام، حيث تكون مستندة إلى الحقائق.

business report templates

 

إن تقرير بحث السوق الموجود أدناه يُمْكِن أن يسهم في بث الثقة وحسم تردد الأطراف المعنية. كما أن اشتمال التقرير على معلومات حديثة وتقديمها للقارئ بطريقة جديدة يسهم في التغلب على الرفض والممانعة.

business report templates

 

قد تحتاج أيضًا إلى إلقاء نظرة على الإحصاءات الخاصة بالمنافسين واتجاهات الصناعة. يعرض القالب أدناه دراسة حالة لأحد المنافسين، حيث تشتمل على تحليلات الموقع الإلكتروني للمنافس، وتحليل نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات (SWOT):

business report templates

 

عند إنشاء تقارير بحوث السوق لشركتك، قد تحتاج إلى تزويد القارئ بنظرة متعمقة عن جميع الجوانب المرتبطة بالبحث الخاص بك، أو قد تُفَضل التركيز على جانب واحد من جوانب البحث. 

فالشريحة أدناه – والتي تعرض تقرير لأحد بحوث السوق – تُفَصِل البيانات الديموغرافية للمشاركين في الاستطلاع.  يصنف التقرير المشاركين على أساس وظائفهم، ومواقعهم، والمواضيع التي تهمهم. لاحظ كيف تم التعبير عن فئات المشاركين باستخدام أيقونة لكل منهم:

market research report templates

 

يُمْكِن أن يساعد هذه النوع من التقارير على تزويد فريقك وأصحاب المصلحة المعنيين بنظرة سريعة عن الشرائح الرئيسية للمستهلكين والمواضيع التي تهم كلًا منهم.

إن أحد أهداف تقارير بحوث السوق هي تزويد القراء بأي استنتاجات تتوصل إليها بعد الانتهاء من عملية تحليل البيانات.

قد تشمل هذه الاستنتاجات على سبيل المثال لا الحصر معلومات عن العملاء الذين يجب استهدافهم، والأسواق التي يُمْكِنك التوسع فيها، واحتياجات العملاء التي لم تُلبى بعد. يتيح لك القالب أدناه عرض هذه المعلومات مرئيًا بشكل جذاب، ويترك لك مساحة لعرض الاستنتاجات الخاصة بك.

business report templates

 

فيما يلي نموذج تقرير لأحد بحوث السوق. يعتمد القالب على عرض النتائج الرئيسية بخط كبير ثم تقديم البيانات الداعمة لها:

market research report templates

 

بعض من أفضل الممارسات لإعداد تقارير بحوث السوق:

  • استخدِم أيقونات لتوضيح فئات العملاء
  • استخدِم المخططات البيانية والرسوم التخطيطية لمقارنة البيانات الديموغرافية كأعمار العملاء، وجنس كل منهم، ومكان إقامته، ووظيفته
  • أدرِج الاستنتاجات الرئيسية التي تتوصل إليها بعد تحليل البيانات
  • إذا كان تقرير بحث السوق الخاص بك طويلًا، أدرج قائمة محتويات
  • أدرِج ملخصًا مختصرًا للطرق التي استخدمتها لجمع البيانات مع توضيح حجم العينة

 

9. قوالب تقارير ميزانية

Budget Report Business Report Template

إذا كنت تمتلك شركة ناشئة، فقد تحتاج إلى تحليل ميزانيتك ونفقاتك وإيراداتك بشكل سنوي أو ربع سنوي.

عادة ما يشتمل تقرير الميزانية على ما يلي:

  • الفئات المختلفة في الميزانية
  • نفقات العام الماضي أو الربع الماضي لكل فئة من الفئات
  • الفئات التي قد تحتاج إلى زيادة أو خفض ميزانيتها
  • التنبؤات للعام القادم أو للربع القادم

عادة ما يكون تقرير الميزانية الشامل مليئًا بالمعلومات بحيث لا يُمْكِنك مناقشته كاملًا خلال اجتماع واحد.

لكن تصميم التقرير على شكل عرض تقديمي جذاب مرئيًا أو في صورة ملخص من صفحة واحدة قد يكون مثاليًا لإبقاء أعضاء فريقك وأصحاب المصلحة على إطلاع بجميع الأمور المتعلقة بالميزانية.

يُمْكِنك تزويد القراء بنظرة عامة سريعة على نفقات الفترة السابقة مُقَسَمة حسب الفئات مع التركيز على النفقات التي تم توفيرها والفئات التي تجاوزت الميزانية المُخَصَصة لها.

في الشريحة المختصرة أدناه لتقرير الميزانية تم استخدام خلفية مناسبة للموضوع لجعله أكثر جاذبية:

budget report templates

 

يُمْكِن أيضًا عرض تقرير الميزانية بشكل إبداعي مرئي باستخدام تصميم الصفحة الواحدة التي تقدم ملخصًا سريعًا للمعلومات.

بالرغم من أن الجداول تُعتَبَر أداة فعالة للغاية للمقارنة بين المبالغ المُنفَقَة، إلا أنه يُمْكِنك أيضًا استخدام عنصر مرئي مختلف ومميز كالمخطط القفاعي لعرض هذه البيانات:

budget report templates

 

بعض من أفضل الممارسات لإعداد تقارير الميزانية:

  • حدد بوضوح الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير (على أساس شهري، ربع سنوي، سنوي)
  • أدرج وصفًا مختصرًا لكل جزء في التقرير لإبراز النقاط المهمة
  • استخدِم جدول للمقارنة بين المبالغ المُنفَقَة مقابل المبالغ المدخرة
  • استخدِم المخططات العمودية، والدائرية، والفقاعية لعرض تخصيصات الميزانية بصورة مرئية
  • أبرز الرؤى المهمة باستخدام ألوان متباينة، وخطوط غامقة، وأيقونات

 

10. قوالب تقارير سنوية

Simple-Orange-Annual-Report-Template1

التقرير السنوي هو عبارة عن مستند شامل يتيح لك النظر في نتائج أعمالك للعام السابق، والتي تشمل:

  • رسالة شركتك
  • تطور ونمو شركتك (الوضع المالي للشركة، المنتجات التي تقدمها، ثقافة الشركة)
  • قائمة الدخل والتدفقات النقدية
  • قطاعات الأعمال المتعددة الخاصة بك
  • معلومات عن مديري الشركة والمديرين التنفيذيين
  • معلومات عن أسهم الشركة وأرباحها
  • قصص النجاح والإنجازات

تبدو الكثير من هذه العناصر مملة، أليس كذلك؟

حسنًا، لكن توجد عناصر أخرى شيقة في القائمة. فأنت ستحكي تاريخ نمو شركتك، وستحكي عن النجاحات التي حققتها (وربما الإخفاقات التي واجهتها)، وما تتطلع إليه في العام القادم.

انقل قصة نجاحك للآخرين بطريقة شيقة وواقعية من خلال تقريرك السنوي.

فكر كيف يُمْكِنك توظيف العناصر المرئية لسرد قصة شركتك:

  • هل توجد صور واقعية من داخل شركتك يُمْكِنك تضمينها؟ 
  • ما الخطوط والألوان التي تعكس طابع العلامة التجارية لشركتك؟
  • هل توجد أيقونات يُمْكِنك استخدامها لتوضيح مفاهيم معينة؟

في التقرير السنوي أدناه، تم استخدام اللونين البرتقالي والأصفر وبعض الأيقونات الجذابة مما يجعل التقرير شيقًا وجذابًا للقارئ. كما أن التصميم تميز بطابعه العصري الجذاب بصريًا بفضل العناصر المرئية المُستخدَمَة. كل ذلك يسهم في نقل صورة إيجابية عن الشركة، تعكس ديناميكيتها ونظرتها المتفائلة نحو المستقبل.

business report templates

 

أما في قالب التقرير السنوي أدناه، اسْتُخدِمت صورة قمم جبال للدلالة على الأهداف الطموحة للشركة. لاحظ كيف تم تنويع الألوان للأجزاء المختلفة للتقرير (“الاستراتيجية”، “المالية”، و “الأداء) لتسهيل وصول القارئ للمعلومات التي يريدها بأسرع ما يُمْكِن:

annual report templates

 

يعكس هذا التصميم المعاصر الأنيق ذو الألوان الجريئة اتجاهات التصميم في قطاع التكنولوجيا، والتي قد تلقى استحسانًا من جانب كثير من الأشخاص المعنيين.

business report templates

 

يُمْكِن تطبيق نفس الأفكار التصميمية عند إعداد عرضًا تقديميًا لتقريرك السنوي. فلنأخذ العرض التقديمي أدناه كمثال، حيث يعرض التقرير السنوي لأحد المقاهي.  يعكس التصميم بكامل عناصره شعور الراحة الذي تمنحه المقاهي، بدءًا من الصور الناعمة، وحتى الخطوط القديمة:

annual report templates

 

بعض من أفضل الممارسات لإعداد التقارير السنوية:

  • أنشئ غلاف جذاب لتقريرك
  • اجعل تصميم تقريرك السنوي يحكي قصة شركتك من خلال استخدام العناصر المرئية المرتبطة بالموضوع، وصور الخلفية، والأيقونات
  • اختر خطًا منمقًا للعناوين، وخطًا بسيطًا للنص الأساسي.
  • حاول قدر الإمكان عرض البيانات مرئيًا باستخدام تصاميم إنفوجرافيك ومخططات بيانية، ورسوم رمزية

 

11. قوالب وثائق معلوماتية

B2B White Paper Business Report Template

تُعتَبَر الوثائق المعلوماتية أدوات رائعة لزيادة وعي المستهلكين وإقناع الأشخاص المعنيين بأفكارك. يُمْكِن للخبراء الاستشاريين والشركات الاستشارية استخدام الوثائق المعلوماتية لتعزيز سمعتها أو استخدامها في الإعلانات الممولة لجذب العملاء المحتملين وما إلى ذلك.

وكما نؤكد دائمًا، فإن التصميم البسيط الواضح يسهم بشكل كبير في زيادة تفاعل العملاء المحتملين.

فاستخدام تقارير الأعمال أو التقارير الاستشارية هي الطريقة الأسرع والأفضل لإعداد مستند جذاب سهل الفهم.

في نموذج التقرير الاستشاري أدناه، تم تخصيص صفحة كاملة للعناصر المرئية، مما يكسر ممل وجمود النصوص ويجعل التقرير ممتعًا. فضلًا عن ذلك، تساعد العناصر المرئية على دعم وتأكيد المعلومات.

business report templates

 

اطلع على مكتبتنا التي تضم آلاف من الصور الاحترافية المجانية لانتقاء الصور التي تناسب تقريرك، أو يُمْكِنك رفع الصور الخاصة بك من على جهازك.

يُمْكِنك تعديل أي من قوالب التقارير الاستشارية وتقارير الأعمال الخاصة بنا بما يتوافق مع احتياجاتك باستخدام أداة التحرير الخاصة بنا. قم بتغيير النصوص، والخطوط، والصور، والأيقونات، والألوان وأي عناصر أخرى في التصميم.

يُعتبَر قالب تقرير الأعمال التالي مثاليًا للمسوقين واستشاريّ التسويق. فغلاف التقرير جذاب وممتع (لكن يظل احترافيًا) يعكس مراحل التسويق بالمحتوى باستخدام الأيقونات.

business report templates

 

تمتلك Venngage مكتبة ضخمة تضم آلاف من الأيقونات الحديثة سهلة التخصيص التي يُمْكِنك استخدامها لاستبدال الأيقونات الموجودة في قالب التقرير الاستشاري أعلاه. فعلى سبيل المثال، يُمْكِنك إضافة شعارات تويتر وفيس بوك أو أيقونة ” الإعجاب” إلى القالب الذي تختاره.

ثم انقر فوق قالب المخطط والرسم التوضيحي (الصفحات 4 و 5) لإضافة البيانات الخاصة بك.

إذا كنت تواجه صعوبة في تنظيم المعلومات داخل تقاريرك، فعليك أن تتذكر أنه من المهم بالنسبة للخبراء الاستشاريين والمسوقين إيجاد طريقة لتوصيل النقاط الأساسية للقراء دون إرهاق القارئ بكثير من البيانات.

يستخدِم قالب التقرير الاستشاري أدناه مربعات النصوص والأيقونات في الصفحة الثالثة لتسليط الضوء على أبرز النتائج.

business report templates

 

يُسهِم تنويع الألوان للعناوين في خلق تدرج للمعلومات ويضفي مزيدًا من التنوع على التصميم.

لمزيد من القوالب وإرشادات التصميم، اطلع على مقالنا بعنوان “أكثر من 20 نموذجًا من قوالب الوثائق المعلوماتية.

بعض من أفضل الممارسات لإعداد الوثائق المعلوماتية:

  • صمم صفحة غلاف جذابة للوثيقة المعلوماتية باستخدام خلفية وصور وأيقونات ذات ألوان جريئة مبهجة.
  • أدرج جزءًا تلخيصيًا يضم النقاط الأساسية في الوثيقة، بحيث يكون له عنوان ويلخص المعلومات باستخدام التعداد النقطي.
  • اعرض البيانات مرئيًا باستخدام المخططات والرسوم الرمزية لإبراز المعلومات الرئيسية.
  • اجعل قالب الوثيقة المعلوماتية مميزًا بطابع علامتك التجارية (ألوان العلامة التجارية والشعار).

 

12. قوالب خطط مشاريع

Horizontal Timeline Business Report Template

تُعتَبَر خطط المشاريع الطريقة الأمثل لضمان سير المشروع في الاتجاه الصحيح.

إن عرض جميع الخطوات اللازمة لإكمال المشروع وتوضيح إمكانية تنفيذ وقياس كل خطوة قد يكون أمرًا صعبًا بعض الشيء. 

 ويصبح الأمر أكثر صعوبة إذا كنت استشاريًا ولم تكن تتوافر لديك قوالب يُمْكِنك الاعتماد عليها.

يوفر لك قالب خطة المشروع أدناه طريقة بسيطة لعرض الخطوات المطلوب القيام بها، ومتى سيتم تنفيذها.

business report templates

 

يستخدِم قالب خطة المشروع أعلاه المخططات العمودية، والأيقونات، ورموز الألوان لتقديم المعلومات بطريقة ميسرة. بعدما تنتقل إلى المحرر، انقر فوق المخطط العمودي لتخصيص الجدول.

يوظف المخطط الزمني للمشروع الأيقونات ورموز الألوان لتنظيم المعلومات، ولكن بطريقة مختلفة نوعًا ما.

تتعثر المشاريع في حالة وجود غموض حول مواعيد التسليم، والمهام المطلوبة لإنجاز كل خطوة.  إن استخدام مخطط زمني يسهم في تحديد مراحل المشروع والمهام المرتبطة بها، والمدد الزمنية المتوقعة لكل مهمة.

business report templates

 

يعتبر المخطط الزمني أداة استرشادية رائعة تتيح لفريقك أو عميلك الرجوع إلى الجدول الزمني للمشروع والحصول على المعلومات التي يريدونها دون الحاجة إلى قراءة الكثير من النصوص. 

يُمْكِنك أيضًا مراجعة مخططك الزمني أثناء تنفيذ المشروع ليعكس التغييرات التي يتم إدخالها على المخطط الزمني.

يتسم قالب التقرير الاستشاري أدناه بتصميم تقليدي أشبه بتصميم خطة مشروع. إلا أنه كجميع المخططات الزمنية، يعتمد بشكل كبير على توظيف العناصر المرئية لتزويد القارئ بنظرة عامة سهلة الفهم عن المشروع.

business report templates

 

عادة ما يكون توسيع نطاق المشروع عائقًا كبيرًا يحول دون نجاح أي مشروع؛ لذا، يصبح من المهم تحديد نطاق المشروع من البداية. يشتمل قالب التقرير الاستشاري أعلاه على جزء مخصص لتوضيح نطاق المشروع.

ولا يمكننا بالطبع أن نتجاهل حقيقة أن المشاريع تتغير وتتطور. سيساعدك تقرير المشروع أدناه على تحديد أي مشاكل بمجرد ظهورها وتقديم حلول لها. وبهذه الطريقة، يُمْكِن للأطراف المعنية اتخاذ القرارات اللازمة قبل بدء تنفيذ الجدول الزمني للمشروع.

business report templates

 

لمزيد من القوالب وإرشادات التصميم، اطلع على مقالنا بعنوان أكثر من 15 نموذجًا من قوالب خطط المشاريع

بعض من أفضل الممارسات لإعداد خطط المشاريع: 

  • ارسم الجدول الزمني لمشروعك باستخدام مخطط زمني.
  • استخدِم الألوان لتصنيف المهام وتقسيم مراحل المشروع.
  • استخدِم الأيقونات لتوضيح خطوات العمليات.
  • أدرِج مخططات بيانية لتتبع مدة كل مرحلة من مراحل المشروع.
  • اختر قالبًا مرنًا يُمْكِنك تحديثه بسهولة بينما يتم تنفيذ المشروع وإدخال تغييرات عليه.

أفضل الممارسات العامة المُتَبَعة عند استخدام قوالب تقارير الأعمال

1. أدرِج علامتك التجارية في التصميم

إن إدراج علامتك التجارية في المحتوى الذي تقدمه يسهم في تعزيزها لدى الجمهور وداخل شركتك أيضًا. يُمْكِنك إدراج علامتك التجارية في تقارير الأعمال الخاصة بك عن طريق استيراد شعارك، واستخدام ألوان وخطوط علامتك التجارية.

تساعدك ميزة أدوات علامتي التجارية على استيراد شعار شركتك وخطوط علامتك التجارية تلقائيًا من موقعك، ثم بعد ذلك يُمْكِنك إدراجها في تصاميمك بنقرة واحدة.

2. التزم بعرض موضوع واحد فقط في كل صفحة أو كل شريحة

عند إعداد تقريرك، قد تخطئ بإدراج الكثير من النصوص داخل صفحة واحدة، ولكنك بذلك تجازف بخلق نص جامد يصعب فهمه.

لتجنب ذلك، التزم بعرض موضوع واحد فقط في كل صفحة أو كل شريحة. إذا كنت تعتقد أن ذلك قد يجعل الصفحة تبدو مكدسة، فيُمْكِنك تقسيم المعلومات في صفحتين أو البحث عن طرق أفضل لتلخيص معلوماتك.

3. ركز على وظيفية التصميم بالدرجة الأولى

عند تصميم تقرير أعمال، حاول قدر الإمكان عرض البيانات مرئيًا وتقديم المعلومات بشكل إبداعي ومع ذلك، تذَكَر أن الهدف الرئيسي من تقرير الأعمال الخاص بك هو نقل المعلومات للقارئ بوضوح.

استخدِم عناصر تصميم مثل الأيقونات أو النصوص بأحجام ودرجات وألوان متباينة لإبراز المعلومات وتمييزها – لا لإضفاء غموض عليها. إذا شعرت بأن صفحة التصميم تبدو مشوشة أو مربكة للقارئ، أعد تنظيمها.

تذَكَر أن فعالية التصميم تأتي أولًا؛ لذا، احرص على اختيار العناصر المرئية المناسبة لعرض معلوماتك.

More business communication guides:

20+ Stunning Consulting Proposal Templates That Will Convert Prospects to Clients

business report templates

10 Page-Turning White Paper Examples and Design Tips

business proposal templates

أكثر من 30 قالب تقارير أعمال لا غنى عنها لأي شركة [+ إرشادات للتصميم]
Rate this post